顧客管理はExcelで十分か？｜應武勝幸が考える中小企業の顧客データ活用術

前回の記事では、勤怠管理をAIで自社専用のWebアプリとして作る話をしました。今回は、多くの中小企業が抱える「顧客管理」という課題に焦点を当てます。

結論から言うと、Excelでの顧客管理には明確な限界があります。そしてその限界を超える方法として、應武が提案しているのが「AIで自社専用の顧客管理アプリを作る」ことです。

Excelで顧客管理を続けることの限界

「自社専用の顧客管理アプリ」を作るという選択

市販のCRM（顧客管理システム）を導入するという方法もあります。しかし前回の記事でもお伝えした通り、市販ツールには「自社の業務に合わない」「使わない機能が多い」「月額費用がかかり続ける」という課題があります。

應武が提案するのは、ClaudeなどのAIと対話しながら、自社の業務にぴったり合った顧客管理アプリを自分たちで作ることです。

たとえばこんな会話から始まります

このように、自分の言葉で「こうしたい」を伝えるだけで、自社の業務フローに合ったアプリが形になっていきます。プログラミングの知識は不要です。

自社専用顧客管理アプリにできること

• 顧客情報（会社名・担当者・電話・住所など）の一元管理
• 対応履歴・商談メモの記録と検索
• 契約更新日・フォロー予定日のアラート表示
• 担当者別・業種別・地域別などの絞り込み検索
• スマホ・タブレットからのアクセス（外出先での確認・更新）
• 複数スタッフが同時に使える（上書き事故なし）
• 必要な項目だけを管理するシンプルな設計
• データのCSV出力（既存Excelとの併用も可能）

自社専用にするメリット

プロタゴが一緒に作ります

まとめ｜顧客データは会社の最大の資産

顧客情報は、会社が積み上げてきた最大の資産のひとつです。それがExcelの中に眠っていて、担当者しか使いこなせない状態は、非常にもったいない。

自社専用の顧客管理アプリを作ることで、誰でも使えて・どこからでもアクセスできて・データが会社の力になる環境が整います。「Excelからそろそろ卒業したい」と感じている方は、ぜひプロタゴにご相談ください。